インドネシアにおけるM&Aとデューデリジェンス

概要
Business Hub AsiaのM&A専門家によるアドバイザリーサービスで、貴社の事業統合を効率化しましょう。戦略策定、徹底したデューデリジェンス、法務・税務コンプライアンス、そして確実な取引完了など、M&Aプロセスのあらゆる段階を通して包括的なサポートを提供し、効率性とインドネシア政府規制の遵守を確保します。
無料相談主な特徴
戦略的M&Aコンサルティング
長期的なビジネス目標に沿った合併または買収戦略を策定します。
包括的なデューデリジェンス
取引リスクを最小限に抑えるために、法的、財務的、税務的、および運用的側面を包括的に検討します。
法令遵守
OJK、BKPM、法務人権省 (Kemenkumham) の規制に従って、すべての法的文書とライセンスを処理します。
評価と交渉サポート
最良の結果を得るための企業評価と交渉の支援。
合併後の統合
合併/買収後の統合プロセスをサポートし、効果的な移行とビジネスの中断の最小化を実現します。
最小要件
会社概要
関係する企業の完全なプロフィール(合法性、財務諸表)
意向書
意向書(LOI)または覚書(MoU)
財務情報
会社の資産と負債に関するデータ
構造と株主構成
組織構造と株主構成
株主の同意
株主の承認(必要な場合)
プロセスとタイムライン
1
初期相談と実現可能性調査
M&Aの目的(拡大、統合、効率化)を理解するための初期協議(スコープの特定、事業の可能性、業界調査、法的および財務的実現可能性分析を含む)。所要時間:3~5営業日
2
秘密保持契約(NDA)と意向書(LOI)
データの機密性を維持するためのNDA、およびM&Aへの当初の関心と基本原則を確認するためのLOIの締結。所要時間:1~2営業日
3
法務・財務デューデリジェンス
対象企業の法務、コンプライアンス、税務、人事、資産、債務、負債に関する徹底的な調査。所要時間:10~20営業日(企業規模と複雑さによって異なります)
4
評価と交渉
評価手法を用いて対象会社の公正価値を評価し、その後、協議を行い、行使価格を調整します。所要時間:5~10営業日
5
最終契約書の作成と署名
最終契約書(株式譲渡契約書、合併契約書、その他関連書類)の作成(移行契約を含む)。所要時間:5~10営業日
6
規制承認とコンプライアンス
法務人権省、KPPU(大規模合併の場合)、その他関連規制当局からの承認手続き。所要時間:10~20営業日(規制当局および業界によって異なります)
7
取引の完了と資金の送金
取引成立、支払い、そして条件に従った株式または資産の引渡しの手続き。所要時間:1~3営業日
8
クロージング後の統合とレポート
業務、人事、財務、規制報告の各側面を統合します。外国投資案件の場合は、BKPM報告も含めます。所要時間:5~10営業日(お客様のニーズに応じてオプション)
*インドネシアにおけるM&Aプロセスは、対象事業の複雑さ、関与する事業体の数、規制当局の承認や書類の準備状況に応じて、通常全体で2~4ヶ月かかります。
重要な考慮事項
- M&A プロセスは、金融セクターの OJK 規制や公開企業の IDX など、現地の規制に準拠する必要があります。
- 独占禁止法(UU No. 5/1999)に違反しないよう、独占禁止デューデリジェンスを実施する必要があります。
- 上場企業では、M&Aプロセスにおいて株主総会の承認が必要です。
- 取引の税務効率を最大化するために、税務相談を強くお勧めします。
よくある質問
インドネシアでの事業買収には政府の承認が必要ですか?
はい、事業分野と取引額によって異なります。特定の分野では、OJK、BKPM、KPPUなどの規制当局の承認が必要です。
外国企業はインドネシア企業を完全買収できるのか?
はい、ただし、ネガティブ投資リスト(DNI)または特定の分野における外国人所有を制限する外国投資に関する最新の規制の対象となります。
M&A プロセスにはコンサルタントや弁護士が関与する必要がありますか?
プロセス全体がスムーズに、合法的に、そして法的リスクから安全に実行されるように、専門のコンサルタントを関与させることを強くお勧めします。
M&Aプロセスにおいて企業価値はどのように計算されるのでしょうか?
企業価値は通常、割引キャッシュフロー (DCF)、類似企業分析 (CCA)、資産ベースの評価などの評価手法を通じて計算されます。
M&Aプロセスには税務リスクはありますか?
はい、M&A取引は売り手と買い手の両方にとって重大な税務上の影響を及ぼす可能性があります。そのため、M&A戦略の一環として、事前に税務計画を立てておくことが重要です。
Business Hub Asiaはインドネシアで適切なターゲット企業を見つけることができますか?
はい、お客様の特定の基準に合致する買収対象の特定をお手伝いしたり、お客様の買収戦略に適切と思われる企業を提案したりすることができます。
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